截至2025年6月13日收盘，翱捷科技（688220）报收于72.59元，较上周的79.66元下跌8.88%。本周，翱捷科技6月9日盘中最高价报82.44元。6月13日盘中最低价报72.2元。翱捷科技当前最新总市值303.64亿元，在半导体板块市值排名34/160，在两市A股市值排名476/5150。

　　普华永道就翱捷科技对监管工作函中提出的问题进行了回复。2024年公司实现营业收入33.86亿元，同比增长30%，归母净利润-6.93亿元，扩亏1.87亿元。芯片产品、芯片定制业务营收增长，半导体IP授权实现营收3524万元，同比下滑71%。境外业务收入占比逐年递增，2024年达84.35%。公司持续加大智能手机芯片业务布局，2024年股份支付费用18024.48万元，较2023年增长16927.91万元。公允价值变动收益-6930.75万元，资产减值损失8776.29万元。公司蜂窝物联网芯片累计出货量超4亿颗，4G Cat.1市场份额接近50%。首款四核智能手机芯片出货量超百万颗，八核智能手机芯片平台计划2025年上半年完成Design-In。公司半导体IP授权业务收入波动大，主要依托现有IP资源库。境外销售收入最终主要为境内终端客户。代理式经销模式下，公司在代理经销商将芯片发货给终端客户并提交委托代销结算单时确认收入。前五大客户销售额27.81亿元，占年度销售总额82.12%。期末存货账面余额14.93亿元，计提跌价准备1.43亿元。预付款项期末余额1.19亿元，同比增长86%。其他应收款3710.19万元，较上年末增长91.94%。长期股权投资2.09亿元，较上年末增长106.73%。2024年研发费用12.42亿元，较上年同期增加11.30%。公允价值变动损益-6931万元，主要因神顶科技股权投资公允价值调整为0。

　　国泰海通证券股份有限公司针对上海证券交易所关于翱捷科技股份有限公司2024年年度报告的信息披露监管问询函进行了核查。2024年公司实现营业收入33.86亿元，同比增长30%，归母净利润-6.93亿元，扩亏1.87亿元。芯片产品、芯片定制业务营收增长，半导体IP授权营收下滑71%。境外业务收入占比逐年递增，2024年达84.35%，境外毛利率20.98%，境内毛利率35.08%。销售模式包括直销、买断式经销和代理式经销，其中代理式经销占比78.11%，收入确认时点为代理经销商发货给终端客户并提交委托代销结算单。公司2024年亏损扩大主要因股份支付、公允价值变动、信用减值、资产减值等因素，但主营业务收入及毛利增长。公司蜂窝物联网细分市场取得突破，4G Cat.1主芯片累计出货超4亿颗，Cat.4主芯片突破1亿颗。智能手机芯片业务稳步推进，首款四核芯片出货超百万颗，八核芯片计划2025年量产。半导体IP授权业务收入波动大，主要服务于特定客户。前五大客户销售额27.81亿元，占年度销售总额82.12%。期末存货账面余额14.93亿元，跌价准备1.43亿元，计提比例大幅增加。预付款项期末余额1.19亿元，同比增长86%。其他应收款3710.19万元，增长91.94%。长期股权投资2.09亿元，增长106.73%。研发费用12.42亿元，增加11.30%。公允价值变动损益-6931万元，主要因神顶科技股权投资公允价值调整。

　　翱捷科技股份有限公司近日收到上海证券交易所关于2024年年度报告的信息披露监管问询函。公司2024年实现营业收入33.86亿元，同比增长30%，归母净利润-6.93亿元，扩亏1.87亿元。芯片产品和芯片定制业务营收增长，半导体IP授权营收下滑71%。境外业务收入占比逐年递增，2022-2024年分别为77.43%、81.01%、84.35%。境外收入毛利率分别为32.98%、20.38%、20.98%，境内毛利率分别为51.38%、41.29%、35.08%。销售模式包括直销、买断式经销和代理式经销，其中代理式经销占比78.11%。公司2024年亏损扩大主要因股份支付、公允价值变动等因素，大部分为非持续性影响。主营业务收入及毛利总额增长，蜂窝物联网细分市场取得突破，4G Cat.1主芯片累计出货量超4亿颗，Cat.4主芯片出货量突破1亿颗。公司首款四核智能手机芯片成功商用，出货量超百万颗。公司已在年报中披露尚未盈利的风险，但不存在长期持续亏损风险。手机蜂窝基带芯片业务领域市场空间巨大，公司具有显著竞争优势，研发进展顺利。半导体IP授权业务收入规模有限，呈现波动。境外业务收入占比提高主要因芯片产品通过境外经销商销售，最终销售主要为境内终端客户。公司存货跌价准备计提合理，预付款项大幅增长主要因向部分供应商下单增加。其他应收款增长主要因招商银行在途资金增加。长期股权投资增长主要因对深圳万容追加投资1亿元。研发费用增加主要因股份支付费用增加。公允价值变动损益主要因神顶科技估值调整。

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　　证券之星估值分析提示翱捷科技盈利能力较差，未来营收成长性较差。综合基本面各维度看，股价偏高。更多

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