前一秒，你还是那个颠覆传统行业的年轻人；下一秒，就可能像马斯克说的那样，「盯着深渊，嚼着玻璃，眼睁睁地看着颠覆浪潮逼近家门口」。

　　就在最近几周，这种趋势表现得愈发明显：5月7号，Alphabet（谷歌）的股票暴跌超7%。起因是苹果公司的一位高管透露，Safari浏览器上的谷歌搜索流量20年来首次下降。

　　与此同时，Meta的创始人扎克伯格则试图为他的广告帝国描绘一幅光明的未来，将其包装成一个为孤独者提供陪伴的「AI好伙伴」。

　　在扎克伯格的构想中，AI朋友将比真人朋友更常见，聊天机器人将取代心理咨询师、广告公司和程序员。

　　「据我所知，美国人平均拥有不到三个朋友，而普通人实际上需要更多，大概是15个朋友，」他在与播客主播Dwarkesh Patel的采访中说。

　　在与媒体分析师Ben Thompson的另一播客中，扎克伯格继续说道：「对于那些没有心理咨询师的人来说，我认为每个人都会有一个AI。」

　　扎心的是，扎克伯格预测人们未来互动方式的成绩喜忧参半。他在2000年代凭借Facebook大获成功，之后通过收购Instagram和WhatsApp赚得盆满钵满。

　　然而，十多年后的2022年，他宣称未来会有大量人在虚拟世界和增强现实中互动，这一点至今尚未实现。

　　现在，这位Meta CEO正全力投入人工智能的开发中，扎克伯格透露，目前每月有近10亿人使用Meta AI。

　　据报道，特斯拉2025年第一季度销量下跌了13%whatsapp在苹果电脑，这是该公司自2022年以来最低的季度销量数据；本季度的净收入与去年同期相比下降了71%，濒临亏损边缘。

　　然而，他们集体站在十字路口，各自的应对方式，简直像是为21世纪版的经典商学院书籍《创新者的窘境》量身定制的案例研究。

　　Clayton Christensen在书中试图解释，新产品或服务如何通过创造新市场，取代现有的行业玩家。

　　这些小公司不受现有规则束缚，常常带着新技术或新模式崛起。比如，Netflix通过邮寄订阅服务挑战百视达的实体店模式。

　　很多人用这本书来解释席卷网络的「互联网泡沫」(dotcom bubble)，那波热潮催生了如今的硅谷英雄。

　　「互联网泡沫」是指上世纪90年代末美国股市在牛市推动下，科技类股票估值迅速飙升的现象。以科技股为主的纳斯达克指数在1995年到2000年间从不到1000点上涨到超过5000点。然而，到了2000年，形势开始发生变化。2001年至2002年间泡沫破裂，股票市场进入了熊市阶段

　　2007年iPhone问世时，这位哈佛教授并未将其视为对传统手机的威胁。实际上，这款设备开启了移动计算和应用经济的新时代。

　　然而，如果公司们通过不同方式接触客户，应用市场可能会大变样。比如，AI智能体可能会彻底颠覆App Store的现有模式。

　　最近的财报电话会议上，库克向投资者解释AI缓慢的原因：「我们需要更多时间来完成工作，以达到高质量标准」。

　　紧接着，关税来袭，可能会大幅蚕食iPhone的利润。法官还暗示要调查苹果的反垄断问题，苹果与谷歌的搜索引擎合作这块肥肉也遭到抨击。

　　苹果直到去年十月才推出了首批Apple Intelligence 功能，错过了九月发布的iPhone 16，比谷歌和三星等竞争对手开始在其手机中加入更多 AI 工具晚了几个月。

　　3月7日，苹果宣布推迟原定的Siri升级计划——该升级本应让Siri给用户提供更个性化的回答，并代表用户在应用内执行操作。

　　上个月，亚马逊也宣布推出Alexa+，这是Alexa的新版本，可以记住用户的偏好——如他们喜欢的餐厅或音乐艺术家——以便在回答问题时使用。

　　但目前还不清楚这个AI应用能否拯救它的核心业务——广告。毕竟，去年广告为谷歌带来了大部分收入。

　　而在一个人们越来越倾向于直接向GenAI提问的时代，比如「《创新者的窘境》讲的是什么？」，靠用户点击链接来售卖广告的模式正面临巨大挑战。

　　Gemini问世之初，就因聊天回复存在偏见而陷入争议——CEO皮查伊坦言这些表现「不可接受」，公司随后多次致歉并承诺改进。

　　皮查伊当时在声明中写道：「没有任何AI是完美的，尤其是在这个产业发展的新兴阶段。但我们清楚公众对谷歌的期待更高，无论需要多久我们都将坚持改进。有时候，那些我们称之为颠覆性的重大突破创新，实际上反而能巩固现有业务。」

　　这让硅谷的年轻风险投资人Sarah Guo等人看到了希望——她正试图投资可能颠覆巨头的下一代AI初创公司，崭露头角。

　　在最新一期《风云人物》「Bold names」播客，她表示「从战略上讲，你可以找出很多理由来否定一家公司的存在：比如微软、苹果或谷歌应该自己开发这个产品」。

　　据媒体报道，OpenAI今年收入有望达到127亿美元，但投入成本也非常大， 预计要到2029年才能实现正现金流。

　　拥有上万块GPU的CoreWeave，成功上市，估值40多亿美元，但它的财务健康状况和收入情况表明，为GenAI提供算力服务要么没有需求，要么无利可图。

　　谷歌的搜索霸权因AI交互的崛起摇摇欲坠，苹果的硬件帝国在AI创新的赛道上步履蹒跚，而Meta与特斯拉的转型尝试尚未开花结果。

　　《创新者的窘境》中预言的颠覆往往始于不起眼的新玩家——DeepSeek的低成本模型正悄然侵蚀英伟达的芯片壁垒，OpenAI的生成式AI则在重塑用户交互的边界。